Рейтинг российских фармдистрибьюторов по итогам 2023 г.

В прошлом году российский фармрынок продемонстрировал положительную динамику, показатель прироста относительно 2022 г. в ценах потребителей составил 4,7% (в рублях). Правда, учитывая среднегодовую инфляцию на уровне 6,1%, сложно называть этот результат выдающимся, ситуация, правда, была неравномерной по разным сегментам рынка, при сравнительно высоких темпах в ритейле, а здесь динамика превышала инфляцию, и составила по итогам 2023 г. порядка 7,7%, госсектор переживал период стагнации – суммарный объём госзакупок в минувшем году сократился на 0,2%.

Разнонаправленная динамика по секторам рынка в условиях довольно чёткой специализации оптовых компаний естественно определяла показатели развития соответствующих игроков в рейтинговой таблице. Тут наблюдается вполне выраженный рост доли по всем компания, входящим в ТОР-5, суммарно за год она увеличилась на 1,8%. При этом общая доля компаний с 6-го по 25-е место в 2023 г. корректировалась в сторону снижения, уровень концентрации тут сократился примерно на 0,6%.

Росту активности компаний в рамках ТОР-5 способствовали сразу три фактора, во-первых, ритейл характеризовался устойчивым ростом спроса, который хоть и носил в значительной степени инфляционный характер, но всё-таки сопровождался и повышением активности потребителей. Во-вторых, топовые участники рынка в целом завершили процессы чистки клиентских портфелей, который продолжался последние несколько лет, при этом процесс ужесточения отношений опта с ритейлом продолжается, но всё же большинство дистрибьюторов констатируют повышение общего уровня платёжной дисциплины в фармритейле. Наконец, участники рынка активно осваивали рыночную долю оптовиков, которые в 2023 г. сошли с дистанции, напомним, суммарная рыночная доля таких игроков превышает 3%, но высвобождалась она не одномоментно, процесс проходит до сих пор.

Одним из последних дистрибьюторов, который прекратил деятельность в 2023 г., стал «Годовалов», в начале января 2024 г. суд признал компанию банкротом и начал конкурсное производство по реализации имущества. В том же месяце был вынесен приговор Борису Шпигелю, основателю и владельцу компании «Биотэк», который несколько лет находился под арестом. В результате этих процессов собственника сменит несколько складских помещений, производственные активы и ряд розничных активов. Региональные склады вполне могут представлять интерес для расширения присутствия тех или иных оптовиков в рамках конкретных локаций, на площади «Аптека от склада» уже «садятся» новые федеральные игроки. Производственные активы тоже вполне могут представлять интерес для отдельных оптовиков, которые в 2023 г. проявляли очень активный интерес к инвестициям в производственную сферу, в т.ч. на рынке фармацевтических субстанций.

Ещё один важный аспект работы оптовых компаний, а именно развитие онлайн направлений, в текущем году, судя по всему, активно развиваться не будет, фармацевтический e-com в 2023 г. вступил в период стагнации и без регуляторных изменений едва ли сможет выйти из него в ближайшие пару лет. Собственно данный факт и стал одной из причин смены инвестиционных приоритетов со стороны большинства крупных оптовиков, которые в прошлом году фокусировались на развитии складской инфраструктуры и развитии смежных, в т.ч. производственных компетенций.

Таб. ТОП-25 фармдистрибьюторов по доле рынка прямых поставок ЛП (с учётом бюджетного сегмента фармрынка), в денежном выражении, по итогам 2023 г.

Рейтинг

Дистрибьютор

Центральный офис

Доля на рынке отгрузок в точки конечной реализации ЛП, %, руб.

2023 г.

2022 г.

1

Протек

Москва

12,7

12,0

2

Пульс*

Химки

12,2

12,1

3

Катрен

Новосибирск

11,6

11,5

4

ФК Гранд Капитал

Москва

6,6

6,1

5

БСС

С.-Петербург

4,3

3,8

6

Р-Фарм

Москва

3,3

5,0

7

Фармкомплект

Н. Новгород

3,2

3,5

8

Ирвин 2

Москва

2,8

2,5

9

Медэкспорт*

Омск

1,8

0,9

10

Агроресурсы*

Кольцово

1,8

1,7

11

Фармимэкс*

Москва

1,6

1,7

12

АСФАДИС

Москва

1,5

1,4

13

Авеста Фармацевтика

Москва

1,5

1,6

14

Ланцет

Москва

1,1

1,5

15

Нижегородская областная фармация

Н. Новгород

0,9

0,6

16

Здравсервис

Тула

0,6

0,9

17

Северо-запад

С.-Петербург

0,6

0,6

18

Фармстор

Москва

0,6

0,7

19

Евросервис

Москва

0,6

0,4

20

Медипал-Онко*

Москва

0,6

0,6

21

Интерлек

Москва

0,5

0,3

22

Фармацевт*

Ростов-на-Дону

0,4

0,3

23

Витта компани

Москва

0,3

0,3

24

Таттехмедфарм*

Казань

0,3

0,2

25

Областной аптечный склад*

Челябинск

0,2

0,2

*экспертная оценка

Источник: RNC Pharma®: Рейтинг российских фармдистрибьюторов